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保障能源安全的重要选项，核电在欧洲迎来大规模复兴
据媒体报道，地缘冲突推升能源安全重要性，叠加人工智能热潮带动电力需求激增，核电在欧洲迎来大规模复兴。今年以来，英国、比利时、意大利、瑞典等多个欧洲国家都开始政策松绑，重新将“核电部署”提上日程，目前已有超过10个欧盟成员国将核电纳入更新的能源与气候计划，欧洲地区政策和监管环境都在释放核电利好信号。
从电源属性看，核电年利用小时数可达7000~8000小时，出力稳定可控，是除火电外可靠性最高的基荷电源。在风电、光伏大规模并网、电力系统稳定压力加剧的背景下，核电是构建新型电力系统、保障能源安全的重要选项。华源证券认为核电产业链正迎来“燃料涨价+资本扩张+需求增长”的三重共振。一方面，铀价及长协价格持续上行验证行业基本面或正在改善；另一方面，美国核燃料自主化以及SMR产业融资加速正在重塑行业长期成长逻辑；而AI数据中心带来的新增电力需求则为未来十年的核电复兴提供了坚实基础。从产业趋势看，全球核能正在从传统公用事业资产逐步演变为AI时代的核心基础设施。
上市公司中，中国核建为核电建设的国家队和主力军。公司在国际热核聚变ITER项目、中核集团环流三号聚变装置改造工程等相关项目中发挥了举足轻重的作用，极大地提升了公司在热核聚变大科学工程领域的影响力。融发核电主要产品核电主管道是核岛主设备之一，公司表示，作为山东省唯一具备核一级装备全链条制造资质的企业， 将充分发挥在主管道、 核一级大型容器锻件等领域的领先优势， 深度融入区域产业布局。
国家地方共建人形机器人创新中心中试公共服务平台启用
据媒体报道，近日国家地方共建人形机器人创新中心中试公共服务平台正式启用，该平台坐落于上海浦东张江机器人谷，构建研发试制、精密装配、全项测试、仓储交付一体化中试闭环，具备年产2000台整机、2000套核心精密组件能力，将为浦东具身智能产业提供从研发到量产的关键支撑，有效降低研发建线成本，沉淀标准工艺与实测数据，助力长三角相关产业集群化发展。
湘财证券表示，宇树科技IPO注册获批，优必选超预期发布超仿生人形机器人，叠加海外特斯拉Optimus人形机器人量产进度持续推进，人形机器人板块有望迎持续催化。未来，随数据飞轮效应推动机器人大小脑技术快速进步，人形机器人产能、单位生产成本与终端需求有望进入正循环，从而推动我国及全球人形机器人产销量爆发式增长，相关主机厂与上游核心零部件厂商业绩有望快速提升。
公司方面，首钢股份的全球首发产品20RSW175是专为人形机器人设计的超高磁感无取向软磁材料。天安新材以肤感饰面材料为基础，开展机器人皮肤、肌肉及骨骼系列产品的同源性技术研发，目前处于技术研发阶段。
10倍、20倍！光纤龙头称未来一两年保偏光纤需求狂飙
据媒体报道，长飞光纤执行董事兼总裁庄丹在2026世界人工智能大会“曦智科技·光计算与光互连双轮驱动的AI基础设施新范式论坛”上提出，全球光纤市场需求已由电信驱动转向智算中心驱动，预计到2030年，全球FTTx(光纤通信网络)的年复合增长率为2.47%，而智算中心的年复合增长率将达到20.74%。“保偏光纤以其卓越的稳定性，正成为CPO硅光时代的最佳连接介质。”庄丹表示。同时他预判，受新一代高性能CPU、硅光光组件拉动，未来1-2年保偏光纤需求(增长)在10倍甚至20倍级。
瑞银发布研报称，全球光纤行业正处于一轮新的超级景气周期起点，最大的变化在于需求来源发生了根本转换。过去70%-80%的光纤需求来自电信运营商，包括FTTH(光纤到户)和5G网络建设，而未来AI数据中心将逐渐成为行业第一大需求来源，瑞银预计到2030年企业和数据中心相关需求占比将超过80%。
元股证券:ygzq.hk股票杠杆配资公司公司方面，京东方A研发高性能光纤放大器产品已量产。杭电股份的光通信板块由富春江光电及其子公司负责，产品包括光纤预制棒、光纤、光缆及相关设备，形成‘光棒—光纤—光缆’一体化产业链。
月之暗面已向投资人发送上市议案，预计最快六个月内在港IPO
据报道，头部大模型企业月之暗面已向投资人发送上市议案，预计最快6个月内有望完成港股上市。在今年6月ARR达到3亿美元并在K3模型发布数倍增长后，该公司认为时机已经成熟。据悉，月之暗面此前年度经常性收入3个月内翻了3倍，新模型KimiK3在综合能力上超越ClaudeFable5和GPT-5.6之外的竞争对手，KimiK3的定价大致与Anthropic的Sonnet相当。
值得注意的是，7月17日，KimiK3正式发布。华泰证券信息技术团队认为，K3智能的提高直接带来了token定价的提高，进一步强化了国产模型的商业化能力。国泰海通证券陈筱指出，随着高性能开源模型的商业化开放加入，有利于进一步加快AI应用商业化变现，看好拥有持续创新能力的优质内容公司(游戏、AI剧等)和营销、电商相关服务公司。
上市公司中，深信服通过旗下琥珀资本连续参与月之暗面A+、C轮融资，同时是Kimi企业级私有化部署的核心安全服务商。风语筑与字节跳动旗下即梦AI达成合作，强化AI3D战略布局。即梦AI将作为独家AIGC技术支持方，深度参与风语筑非遗数字化与新文旅业务。
昇腾950超节点真机亮相2026世界人工智能大会
2026世界人工智能大会(WAIC)在上海世博中心拉开帷幕。昇腾950超节点(Atlas950SuperPoD)真机首次公开亮相，面向大规模数据中心建设、万亿级大模型训练与中心高并发推理场景算力需求，凭借“超大带宽、超低时延、统一内存编址”三大核心优势，筑牢AgenticAI时代新一代标杆算力底座。
超节点高效协同提升有效算力，是算力发展的必然演进方向。东北证券李玖认为，随着大模型参数规模持续扩大，卡间通信效率在系统级算力协同层面成为更重要的关注点。超节点通过专用交换芯片、高速互联协议，构建高带宽域，将数十至数百颗、乃至数千颗算力芯片纳入统一互联体系，对比传统集群方案能够大幅降低通信时延，使多颗物理独立芯片能够以类单机方式协同运行。华为已在韬定律V2论文中明确提及三项系统级技术UnifiedBus、Hi-ONE和3DFolding，共同构成了超节点的技术底座；英伟达也同样通过NVLink+NVSwitch构建系统级互联，超节点已成为行业的确定性演进方向。
上市公司中，浪潮信息在此前的人工智能计算大会上，亮相了元脑SD200超节点AI服务器和元脑HC1000超扩展AI服务器两大创新系统，引领国内服务器的AI推理率先进入“10毫秒、1块钱”时代。华勤技术在AI算力基础设施领域建立了完善的产品生态矩阵，AI服务器、通用服务器、存储服务器、交换机及超节点等全栈式产品组合。公司在超节点业务上具备全方位优势，占据行业领先地位配资，并于2026年第二季度实现量产发货。
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